À propos de la gestion discrétionnaire de portefeuille
Chez Research Capital, un compte géré est un compte dont la gestion est confiée à un gestionnaire de portefeuille afin de répondre à vos objectifs personnels, tout en équilibrant votre appétit pour le rendement et votre tolérance au risque. Chaque portefeuille est personnalisé : il n’existe pas de solution unique. Vous pourrez communiquer directement avec votre gestionnaire de portefeuille si vous souhaitez discuter des investissements de votre compte.
Votre gestionnaire de portefeuille a accès à une vaste gamme de placements et dispose de toute indépendance pour les sélectionner. Il déterminera une répartition d'actifs appropriée entre actions, obligations, liquidités et placements alternatifs afin de répondre à vos besoins.
Définition des objectifs
Votre gestionnaire de portefeuille travaillera avec vous pour recueillir le maximum d'informations possible et obtenir une vision globale de votre tolérance au risque, de votre horizon temporel, de vos attentes en matière de rendement et de vos considérations fiscales afin de pouvoir choisir la combinaison d'actifs la plus adaptée.
Construction de portefeuille
La façon dont vous diversifiez vos investissements est tout aussi importante que les éléments dans lesquels vous investissez. Votre gestionnaire de portefeuille construira un portefeuille spécifiquement adapté à vos besoins, et non un simple panier d'investissements répliquant l'ensemble du marché.
Surveillance et rééquilibrage
Les marchés évoluent quotidiennement. Notre rôle est de veiller à ce que votre portefeuille soit toujours prêt à réagir et à s'adapter. Nos gestionnaires de portefeuille analysent régulièrement la performance de votre portefeuille et ajustent les positions en fonction des besoins.
Trouver un gestionnaire de portefeuille
En étroite collaboration avec nos clients, nos gestionnaires de portefeuille conçoivent des solutions sur mesure qui respectent les spécificités de chaque situation.
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