Services aux clients privés
Gestion de patrimoine et conseil
Que vous recherchiez une gestion discrétionnaire de votre portefeuille d'investissement ou que vous préfériez recevoir des conseils professionnels en matière d'investissement tout en participant activement à la prise de décision, notre équipe de gestionnaires de portefeuille et de conseillers en placement partout au Canada veillera à ce que vos besoins individuels soient satisfaits.
Gestion de portefeuille
Si vous souhaitez une gestion professionnelle sans avoir à vous impliquer dans les décisions quotidiennes, cette solution pourrait vous convenir.
- Le gestionnaire de portefeuille prend les décisions d'investissement en votre nom.
- Liberté totale d'acheter, de vendre et de rééquilibrer.
- Un portefeuille sur mesure, adapté à vos besoins et à vos paramètres de risque.
Conseil en investissement
Si vous souhaitez être conseillé mais préférez approuver chaque décision d'investissement, cette option pourrait vous convenir parfaitement.
- Le conseiller recommande ; la décision finale vous appartient.
- Aucun pouvoir discrétionnaire en matière de transactions.
- L'accent est mis sur l'adéquation, la planification et la gestion des relations.
Quel que soit votre choix, nos experts en investissement suivent de près les fluctuations des marchés afin de vous aider à tirer profit des variations et des opportunités. Nous ne pouvons pas toujours prédire l'avenir, mais nous serons toujours là pour vous accompagner et vous aider à vous adapter, réagir et répondre aux besoins des marchés.
En tant que client, outre un canal de communication régulier et personnalisé avec votre conseiller, vous aurez également accès au client où vous pourrez suivre l'activité et les avoirs de tous vos comptes d'investissement Research Capital, consulter vos confirmations de transactions et vos relevés mensuels, obtenir vos documents fiscaux et recevoir des rappels et des conseils utiles sur les produits d'investissement, les limites de contribution et les échéances importantes.
dons de charité
Les dons caritatifs peuvent constituer un élément important de votre héritage. Ne laissez pas les frais administratifs et les lourdeurs bureaucratiques amoindrir la valeur des legs que vous souhaitez faire. Nous pouvons vous aider à alléger certaines contraintes liées aux legs et à simplifier les démarches.
NOS PRODUITS
PLANIFICATION PATRIMONIALE
Selon vos besoins, RCC peut vous aider à préparer votre retraite, vous guider dans le processus de planification successorale et d'assurance, trouver des moyens de minimiser vos dettes et d'atténuer vos risques tout en maximisant votre patrimoine après impôt grâce à des stratégies d'investissement intelligentes.
Par l’intermédiaire de notre filiale, Research Capital Financial Services Inc., nous avons accès à des outils sophistiqués de planification patrimoniale qui facilitent le processus de planification patrimoniale et la préparation de plans patrimoniaux complets.
PRODUITS À REVENU FIXE
Notre équipe de négociation de titres à revenu fixe possède une expertise pointue pour accompagner les investisseurs, qu'ils soient chevronnés ou traditionnels, dans ce segment complexe du marché, en fonction de leurs besoins spécifiques. Nous proposons des obligations d'État, provinciales et d'entreprises, ainsi que des coupons, des rentes, des paniers de titres à revenu fixe et des produits structurés. Notre équipe d'experts réalise des analyses de marché, techniques et statistiques afin de répondre aux besoins de nos clients et de nos conseillers.
PRODUITS D'ASSURANCE
Dans le cadre d'une planification successorale, les produits d'assurance peuvent contribuer à minimiser les droits de succession, à protéger vos biens les plus précieux et à diversifier votre portefeuille. Une stratégie d'assurance solide vous apportera non seulement la sérénité, mais aussi la tranquillité d'esprit, sachant que vous avez anticipé les imprévus. RCC vous propose une vaste gamme de produits d'assurance adaptés à vos besoins en matière d'investissement et de succession.
